La mediobanca italiana anunció una oferta de 6.300 millones de euros ofrecidos el lunes, una oferta que se opone a los antecedentes de intensificar la integración bancaria en el país.
Mediobanca ya es el mayor interés en Assicurazioni Ganaali, la empresa matriz de Genral, que tiene alrededor del 13 %.
Dijo en un comunicado el lunes que tiene la intención de financiar el acuerdo vendiendo esta acción.
El 16 de junio se celebrará una reunión de los accionistas para solicitar la aprobación del inversor de la adquisición.
Bajo el liderazgo del CEO Alberto Nagil, la oferta es el segundo intento de Mediobanca de controlar a Banca Generyi, después de un intento fallido en 2020.
«Una mezcla de Banca Generyi y Mediobanca … complementa el camino de la transformación con el que el grupo mediobanca comenzó hace más de una década, cuando la venta gradual de inversiones en acciones fue acompañada por el lanzamiento de actividades en la gestión de la riqueza, así como un refuerzo significativo en la financiación de la banca de inversión y el consumidor», dijo Mediobanca Naagel el lunes.
En la misma declaración, el banco estimó que el acuerdo produciría alrededor de 300 millones de euros de sinergia de costos.
Agregó que la adquisición duplicará los ingresos de la gestión de patrimonio a dos millones de euros y que la ganancia neta aumentará cuatro veces a 800 millones de euros.
La oferta de Mediobanco agrega 11.4 % al precio de Banca Generyi el viernes.
El anuncio del lunes también se produce cuando Mediobanca es el mismo que promueve un intento de adquirir Banca Monte Dei Paschi di Siena (MPS).
Europa ve una ola de integración y actividad de compra con bajas tasas de interés y los prestamistas buscan formas de diversificar los flujos de ingresos.
En los últimos años, los altos costos de préstamo también permitieron a los bancos construir almohadas de efectivo y ponerlas en una posición más fuerte para seguir estos acuerdos.
Banco BPM lanzó una oferta para comprar al gerente de activos Anima, quien está enterrado a fines del año pasado. Entonces Unicredit sugirió al banco italiano la mayor oferta de adquisición BANCO BPMAunque el prestamista más pequeño argumentó que Propuesta Pieza con menos de su valor.
Los rumores también aludieron a la fusión entre Banco BPM y MPS.
